鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：590次 | 2022年01月24日
誰(shuí)分掉了沃特瑪?shù)氖袌?chǎng)"蛋糕"？
根據(jù)我國(guó)化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池總裝機(jī)量達(dá)到56.89GWh，同比2017年上升56.88%，前20強(qiáng)公司裝機(jī)量52.23GWh，占全年裝機(jī)量的91.8%。
從電池材料類型看，三元電池30.1GWh，占比58.17%，同比2017年上升103.71%；磷酸鐵鋰離子電池22.2GWh，占比39%，同比2017年上升23.51%；錳酸鋰離子電池1.08GWh，占比1.9%，同比2017年減少26.7%；鈦酸鋰離子電池0.52GWh，占比0.91%，同比2017年減少8.99%。
2018年新能源汽車的上升，重要依靠新能源乘用車的高速上升帶動(dòng)。由于新能源乘用車對(duì)動(dòng)力鋰電池能量密度的要求較高，2018年新能源乘用車搭載的動(dòng)力鋰電池重要以三元電池為主，原來(lái)一直主打磷酸鐵鋰離子電池的比亞迪，2018年推出的新能源乘用車，也都開(kāi)始搭載三元電池。
因此，2018年增速最快的就是三元電池，其次磷酸鐵鋰離子電池也保持穩(wěn)步上升。比較小眾的錳酸鋰離子電池和鈦酸鋰離子電池，在2017年還有不錯(cuò)的表現(xiàn)，但進(jìn)入2018年，隨著三元電池和磷酸鐵鋰離子電池的能量密度快速提升，能量密度方面的劣勢(shì)逐步明顯，同比都是負(fù)上升。
2018年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量前十電池公司分別是：CATL、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國(guó)能電池、中航鋰電、卡耐新能源。裝機(jī)量前十動(dòng)力鋰電池公司合計(jì)約47.06GWh，占整體市場(chǎng)的83%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。相關(guān)于2017年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量前十公司，除了沃特瑪和智航新能源跌出前十，其他八家公司依然保持不變。
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2018年，雖然動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量前十公司變化不大，但是行業(yè)洗牌格局依然劇烈，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部公司集中，而沒(méi)有技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的中小公司都面對(duì)較大市場(chǎng)壓力。
根據(jù)我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，2018年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)共計(jì)有93家動(dòng)力鋰電池公司（按集團(tuán)公司算）實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2017年減少9家，而預(yù)計(jì)2019年還將進(jìn)一步大幅減少。
由于前兩年我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的大幅產(chǎn)量擴(kuò)張，目前各大公司的產(chǎn)量利用率普遍偏低，除了CATL、比亞迪兩家公司的產(chǎn)量利用率還差強(qiáng)人意外，很多公司的開(kāi)工率僅維持在15%左右。2018年，我國(guó)的動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)量大約200GWh，而實(shí)際市場(chǎng)需求僅為57GWh，2019-2020年提高產(chǎn)量利用率，防止低端產(chǎn)量重復(fù)建設(shè)，應(yīng)當(dāng)成為一項(xiàng)很重要的工作。
從市場(chǎng)方面來(lái)看，2017年的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量曾排名第三的電池公司沃特瑪，因?yàn)閿嗔眩?018年基本處于停業(yè)整頓狀態(tài)?？粘龅?%左右的市場(chǎng)份額，瞬間成為其他公司哄搶的蛋糕，究竟這塊"大蛋糕"被誰(shuí)吃掉了，且看2018十大動(dòng)力鋰電池汽車盤(pán)點(diǎn)。
頭名：CATL（裝機(jī)量23.4GWh，同比增123.01%）
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
作為我國(guó)新能源汽車發(fā)展的最大受益公司之一，CATL2017年就超越比亞迪，成為國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰電池"一哥"。進(jìn)入2018年，CATL進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，裝機(jī)量達(dá)到23.4GWh，市場(chǎng)占比擴(kuò)大到41.19%。2018年六月，CATL順利登陸A股上市，而且開(kāi)盤(pán)后股價(jià)一路上漲，最高市值超過(guò)了1600億元。
目前，CATL的電池，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)新能源整車公司競(jìng)相爭(zhēng)搶的優(yōu)質(zhì)資源。為了獲得穩(wěn)定的供應(yīng)，上汽、廣汽等整車公司紛紛和CATL建立合資公司。除了國(guó)內(nèi)整車公司，CATL2018年三月還拿下了大眾集團(tuán)MEB項(xiàng)目動(dòng)力鋰電池訂單，五月又和戴姆勒簽署合同，進(jìn)入戴姆勒電池供應(yīng)體系。
2018年七月，CATL和德國(guó)圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，CATL將2.4億歐元(約折合18.7億人民幣)在聯(lián)邦德國(guó)圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。電池生產(chǎn)基地制造的產(chǎn)品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、pSA等車企配套，國(guó)際化進(jìn)程也開(kāi)始加速。
2018年，CATL市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，無(wú)疑分到了沃特瑪?shù)牡谝粔K大蛋糕。沃特瑪斷裂的一個(gè)重要原因就是，動(dòng)力鋰電池品質(zhì)不過(guò)關(guān)，以至于搭載沃特瑪電池的新能源商用車，很多無(wú)法完成3萬(wàn)公里運(yùn)營(yíng)里程要求，拿不到補(bǔ)貼。整車公司吸取了教訓(xùn)，必須要用保底能拿補(bǔ)貼的電池，于是CATL和比亞迪就成了首選，但是比亞迪電池自己還不夠用，于是大"蛋糕"被CATL順利吃進(jìn)嘴里。
第二名：比亞迪（裝機(jī)量20.09GWh，同比增102.43%）
2017年，動(dòng)力鋰電池的"頭把交椅"被CATL搶去以后，比亞迪也感到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力山大，準(zhǔn)備奮起直追。2018年八月，比亞迪和重慶璧山區(qū)政府就動(dòng)力鋰電池年產(chǎn)20GWh產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議。在此之前，青海西寧電池廠已于今年六月底投產(chǎn)，計(jì)劃產(chǎn)量24GWh。此外，比亞迪還在規(guī)劃在西安設(shè)廠，預(yù)計(jì)到2020年，其規(guī)劃動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到60GWh。
比亞迪之所以在2017年被CATL超越，關(guān)鍵還在于比亞迪的動(dòng)力鋰電池當(dāng)時(shí)還處于自產(chǎn)自銷狀態(tài)。僅憑一家公司對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求，顯然無(wú)法和面向所有車企供應(yīng)配套的CATL相比，于是比亞迪也表示，比亞迪將對(duì)外供應(yīng)電池。為了表決心，2018年，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福也曾對(duì)媒體表示，計(jì)劃將比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分出來(lái)，獨(dú)立融資上市。
2018年動(dòng)力鋰電池的上升重要來(lái)自三元電池，而主打磷酸鐵鋰離子電池的比亞迪，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量在2018年也取得了102.43%的上升，算是交上了一份不錯(cuò)的答卷。2019-2020年，隨著鼓勵(lì)高能量密度的補(bǔ)貼退坡，磷酸鐵鋰的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)又會(huì)凸顯出來(lái)，屆時(shí)，比亞迪依然有重新奪回"頭把交椅"的機(jī)會(huì)。
第三名：國(guó)軒高科（裝機(jī)量3.07GWh，同比增49.8%）
2018年，由于上一年度的探花沃特瑪斷裂，國(guó)軒高科遞補(bǔ)成為第三名。國(guó)軒高科原來(lái)的動(dòng)力鋰電池重要以新能源客車為主，3萬(wàn)公里運(yùn)營(yíng)里程要求，加上2017年新能源客車補(bǔ)貼退坡，國(guó)軒高科2017年的動(dòng)力鋰電池出貨量增幅僅為9．93％。
2017年之后，國(guó)軒高科快速調(diào)整戰(zhàn)略，快速向新能源乘用車市場(chǎng)的滲透，為了成功打開(kāi)乘用車三元電池市場(chǎng)，國(guó)軒高科先后和北汽新能源、眾泰、奇瑞等新能源乘用車企達(dá)成了合作，通過(guò)合資建廠、交叉持股等方式不斷新增新能源乘用車市場(chǎng)的權(quán)重。
2018年，新能源補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，磷酸鐵鋰離子電池的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)又逐漸顯現(xiàn)。十月，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒和江淮汽車在山東省青島市就共同推進(jìn)無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代新能源汽車市場(chǎng)化達(dá)成戰(zhàn)略合作。未來(lái)幾年，國(guó)軒高科在磷酸鐵鋰方面的優(yōu)勢(shì)，可能還將進(jìn)一步發(fā)揮效用。
第四名：力神電池（裝機(jī)量2.05GWh，同比增91.66%）
作為曾經(jīng)的電池行業(yè)的老兵，力神進(jìn)入動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域一直有點(diǎn)水土不服，戰(zhàn)略也一直在搖擺。做消費(fèi)電池，本來(lái)日子過(guò)的挺不錯(cuò)，后來(lái)開(kāi)始給低速電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪供應(yīng)電池，市場(chǎng)表現(xiàn)也還行，唯獨(dú)在新能源汽車動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)遲遲未能打開(kāi)局面。
2018年，力神終于進(jìn)入長(zhǎng)安新能源的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商名單，并為長(zhǎng)安新能源的主力車型供應(yīng)配套。這才正式搭上了新能源汽車的順風(fēng)車，2018年，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量大增91.66%，不但沒(méi)有繼續(xù)下降趨勢(shì)，還一舉沖進(jìn)了前五名。
第五名：孚能科技（裝機(jī)量1.9GWh，同比增95.73%）
孚能科技早年在電池領(lǐng)域一直默默無(wú)聞，直到遇上了北汽集團(tuán)這個(gè)"大腿"。上面我們提到，因?yàn)楸葋喌系碾姵亻_(kāi)始不對(duì)外，國(guó)內(nèi)各家新能源車企都在搶奪CATL的電池。但是，車企搶奪的過(guò)程也慢慢發(fā)現(xiàn)主動(dòng)權(quán)慢慢向供應(yīng)商傾斜，于是，很多公司開(kāi)始扶持自己的電池供應(yīng)商。
孚能科技剛好趕上了這個(gè)好機(jī)會(huì)，2016年，孚能科技和北汽集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，建成年產(chǎn)8GWh電芯和電池包生產(chǎn)量力。并其和北汽集團(tuán)簽訂五年百萬(wàn)組電池戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議，為北汽新能源的的全系車型供應(yīng)動(dòng)力鋰電池配套，從而在2017年沖進(jìn)了動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量前十公司。
2018年，孚能科技又在鎮(zhèn)江簽約建設(shè)20GWh產(chǎn)量的動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目。同時(shí)，孚能科技2018年也進(jìn)入了戴姆勒的電池供應(yīng)商體系，五月又完成了C輪10億美金的融資，并計(jì)劃在歐洲建廠。另外孚能科技生產(chǎn)的軟包鋰電池，目前也受到很多公司的青睞。2019年只要北汽新能源銷量保持上升，孚能科技依然有望繼續(xù)保持在前五隊(duì)列。
第六名：比克電池（裝機(jī)量1.74GWh，同比增5.17%）
作為最早第一批進(jìn)入鋰離子電池行業(yè)的公司，比克電池一直在消費(fèi)電池領(lǐng)域有著很高人氣。比克電池雖然和比亞迪在深圳比鄰而居，但是兩家的技術(shù)路線卻不太相同，比亞迪主攻磷酸鐵鋰離子電池，比克則主攻三元材料的圓柱電池。
2017年，比克開(kāi)始在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域發(fā)力，先后和眾泰、一汽、奇瑞、江淮大眾等公司配套動(dòng)力鋰電池。由于TSLA使用的就是18650、21700等型號(hào)圓柱電池，因此比克的圓柱電池，也得到了不少造車新勢(shì)力的青睞，小鵬、奇點(diǎn)、云度等車型紛紛搭載了比克的動(dòng)力鋰電池。
2018年，造車新勢(shì)力的新能源汽車雖然開(kāi)始交付，但由于都還沒(méi)有走量，而比克電池裝機(jī)量最高的眾泰、領(lǐng)途等車型銷量下降，導(dǎo)致比克電池2018年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量增速下降至5.17%。2019年，隨著大量造車新勢(shì)力車型開(kāi)始交付，以及眾泰、江淮等新車型推出，比克電池可能重新回到高速上升軌道。
第七名：億緯鋰能（裝機(jī)量1.27GWh，同比增56.5%）
億緯鋰能作為A股上市公司，從2015年進(jìn)入了動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，在動(dòng)力儲(chǔ)能這塊投資達(dá)到50億，在廣東惠州、湖北荊門(mén)等地有多個(gè)生產(chǎn)基地，目前產(chǎn)量在9GWh左右，重要產(chǎn)品為圓柱電池和方殼電池。
億緯鋰能目前配套的整車公司重要有南京金龍、陸地方舟、山西新能源汽車等公司，重要以新能源商用車公司為主。2018年，新能源商用車表現(xiàn)一般，億緯鋰能也在謀求向新能源乘用車領(lǐng)域進(jìn)軍。
第八名：國(guó)能電池（裝機(jī)量0.8GWh，同比增-0.26%）
北京國(guó)能電池成立于2011年十一月，在鄭州、海寧、襄陽(yáng)、南昌等地都建有生產(chǎn)基地，目前約3.3GWh。
作為重要給新能源商用車配套動(dòng)力鋰電池的公司，國(guó)能電池重要給東風(fēng)汽車、奇瑞商用車、一汽解放、廣通汽車等公司供應(yīng)動(dòng)力鋰電池。
2018年，受到新能源商用車銷量下降的影響，國(guó)能電池的增速出現(xiàn)負(fù)上升，假如不能在新能源乘用車領(lǐng)域取得進(jìn)展，未來(lái)可能仍面對(duì)巨大壓力。
第九名：中航鋰電（裝機(jī)量0.72GWh，同比增40.61%）
中航鋰電是由上市公司成飛集成控股的電池公司，成立于2007年，目前擁有河南洛陽(yáng)和江蘇金壇兩大生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)量約5GWh，產(chǎn)品以方型鋁殼、鋁塑復(fù)合膜電池為主，材料體系包括磷酸鐵鋰和三元材料。
中航鋰電以前重要給東風(fēng)汽車、江淮汽車等公司，供應(yīng)動(dòng)力鋰電池配套，2018年開(kāi)始為長(zhǎng)安汽車主力車型逸動(dòng)純電車型配套動(dòng)力鋰電池。長(zhǎng)安逸動(dòng)的良好市場(chǎng)表現(xiàn)，帶動(dòng)了中航鋰電動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量的快速上升，若中航鋰電的電池能夠經(jīng)得起乘用車的考驗(yàn)，后續(xù)還有進(jìn)一步成長(zhǎng)空間。
第十名：卡耐新能源（裝機(jī)量0.63GWh，同比增158.42%）
上?？托履茉闯闪⒂?010年，從日本引進(jìn)了三元疊片軟包動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)，目前的上?；?、南昌基地、柳州基地都已建設(shè)并完成投入量產(chǎn)，除在建的江蘇基地外，還設(shè)立了日本分公司。重要股東包括深圳科陸電子、中汽中心、蘇州正力蔚來(lái)新能源、浙江萬(wàn)豐奧威等，產(chǎn)量規(guī)劃2019年年底達(dá)到6GWh，2020年年底達(dá)到10GWh。
目前，卡耐新能源主攻乘用車動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，重要給上汽通用五菱、江鈴新能源、前途汽車等供應(yīng)動(dòng)力鋰電池。2018年，由于上汽通用五菱和江淮新能源的新能源車型銷量表現(xiàn)良好，同時(shí)，造車新勢(shì)力前途汽車的量產(chǎn)車也開(kāi)始交付，卡耐新能源順勢(shì)沖進(jìn)前十。但卡耐新能源的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量并未和11-15名的公司拉開(kāi)差距，2019年能否繼續(xù)保持在前十隊(duì)列，還要尋找新的爆款車型。
