導(dǎo)讀：2020年展望新能源汽車市場，基本上已經(jīng)從政策市轉(zhuǎn)向市場化，預(yù)計2020年我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到130萬輛以上，輕松能完成500萬輛保有量的目標(biāo)。其中乘用車預(yù)計占比65%以上。

（來源：微信公眾號“真鋰研究”ID：moke-realli）

從2008年北京奧運會開始，我國政府就制定了發(fā)展新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃，至2020年，當(dāng)年新能源汽車達(dá)到200萬輛，累計達(dá)到500萬保有量，經(jīng)過10年的發(fā)展，截止2019年根據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，我國新能源汽車保有量已達(dá)380萬輛，其中18年和19年均達(dá)到120萬輛產(chǎn)銷，在2020我國電動汽車百人會論壇上，工業(yè)和信息化部部長苗圩發(fā)表演講時表示，“可以肯定，今年七月1號前，新能源汽車補(bǔ)貼不會再進(jìn)一步退坡?！睋?jù)此消息提振，各路分析人士紛紛表示對2020年市場要超預(yù)期。

最近一段時間以來，朋友圈最閃亮的明星莫過于“特斯拉”和鋼鐵俠的霸屏。從2019年公布3季度業(yè)績報告，盈利1.43億美元開始，利好消息不斷接踵而來，特斯拉上海廠投產(chǎn)，特斯拉公布火星電動皮卡，首批毛豆3交付，毛豆3享受我國政府補(bǔ)貼，毛豆3降價，毛豆Y公布，毛豆3綜合優(yōu)惠后至30萬以內(nèi)，特斯拉公布2019年全年銷量數(shù)據(jù)，特斯拉市值超越傳統(tǒng)車巨頭通用和福特總和，特斯拉未來還將全部零部件國產(chǎn)化，有券商分析人士計算，毛豆3的價格可降至25萬左右，將會搶占更多的中高端市場份額。

其中最重要的刺激消息是，特斯拉公布了該公司在2019年第四季度的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。第四季度的產(chǎn)量為104891輛，交付數(shù)量則達(dá)到了112000萬輛。全年來看，特斯拉2019年共交付了約36.75萬輛，相比2018年上升50%。當(dāng)前國產(chǎn)Model3的零部件國產(chǎn)化僅為30%，目標(biāo)在20年底達(dá)到100%國產(chǎn)化。東吳證券分析師測算，預(yù)計20年特斯拉我國達(dá)到15萬輛銷量。

圖片來源買車網(wǎng)

我國新能源汽車市場一路走來，政策一直在發(fā)生變化，也在一定程度上影響了公司做長期的發(fā)展規(guī)劃，這是阻礙年度產(chǎn)銷量上升的直接原因。

我國汽車工業(yè)協(xié)會在今年一月份預(yù)測的19年新能源汽車銷量為160萬輛，上升33%。七月二十三日，中汽協(xié)宣布下調(diào)2019年新能源車的預(yù)期銷量，預(yù)計為150萬輛，相比上年僅上升19.4%左右。原因是由于上半年的市場表現(xiàn)低于預(yù)期，低估了補(bǔ)貼退坡造成的實際影響。

在此之前，各大機(jī)構(gòu)紛紛預(yù)測了2019年我國新能源汽車的銷量目標(biāo)，從高到底分別是：180萬輛（百人會）、170萬輛（乘聯(lián)會）、160萬輛（中汽協(xié)）、工信部：150萬輛，幾乎都對2019年市場上升長期看好。（以上來源引用汽車達(dá)人表述）

盡管2019年的新能源汽車是發(fā)展并不理想，但仍保持對我國新能源汽車市場的長期樂觀態(tài)度。尤其是是在特斯拉國產(chǎn)車上市之后，這將加劇我國新能源汽車市場格局的變化，也是引進(jìn)鯰魚來刺激行業(yè)大變局。

特斯拉的快速發(fā)展，作為我國新能源汽車銷量NO1.的的公司，必然會帶來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的成本下降，尤其是國產(chǎn)動力鋰電池成本的下調(diào)；自我國新能源市場大幅退補(bǔ)之后，自主公司急需降本提升競爭力，在此背景下磷酸鐵鋰離子電池依據(jù)技術(shù)的提升，高循環(huán)及高安全特性，低成本特性等特點，份額有所提升，尤其是以國軒高科為例，真鋰研究統(tǒng)計電池裝機(jī)數(shù)據(jù)，2019全年，國軒高科主打的磷酸鐵鋰離子電池性能達(dá)到190wh/kg，組裝pack后，系統(tǒng)能量密度接近于三元5系列系統(tǒng)，降本優(yōu)勢明顯。

眾所周知，特斯拉一直使用的是松下NCA圓柱電芯，真鋰研究統(tǒng)計了2016-2019年的全部數(shù)據(jù)顯示，實現(xiàn)NCA圓柱電池批量裝機(jī)的供應(yīng)商有：

經(jīng)過梳理得出，松下和特斯拉在我國廠的合作基本已經(jīng)停止，由韓資LGC取代供應(yīng)。而LG南京廠產(chǎn)量爬坡較慢，以特斯拉上海廠從奠基儀式到首批Model3實現(xiàn)交付，耗時僅僅12個月的飛快速度，目前Model3產(chǎn)量3000輛/周，在如此巨大需求下，急需尋找下一個供應(yīng)商為其助力；其次聯(lián)動天翼是松下投資入股，為特斯拉供應(yīng)的可能性極小。關(guān)于上海德朗能而言，他們屬于代工路線，沒有核心技術(shù)。

今年來，上升趨勢較為明顯的天鵬電源，真鋰研究數(shù)據(jù)顯示，早在2017年天鵬電源就已經(jīng)在通用五菱乘用車上面成功應(yīng)用NCA圓柱電芯，而且運行到現(xiàn)在一直未有事故車輛發(fā)生。繼續(xù)深扒天鵬電源公司，目前擁有完善的21700產(chǎn)線，而且一直在制造NCA電芯，專注供應(yīng)全球的電動工具客戶，該領(lǐng)域的直接正面競爭對手有：松下、三星SDI和LG化學(xué)。

早在2011年，寧德時代成立前身，原為新能源科技集團(tuán)(ATL)的動力鋰電池分部團(tuán)隊組建，用了8年時間，已經(jīng)成為全球最大的鋰離子電池供應(yīng)商。前有補(bǔ)貼退坡磷酸鐵鋰裝機(jī)份額提升，現(xiàn)有特斯拉繼續(xù)尋找國產(chǎn)替代，能夠率先應(yīng)用和現(xiàn)有技術(shù)路線一致的NCA制造能力再加上民營公司的快速相應(yīng)，相應(yīng)行業(yè)最大的黑馬很有可能再現(xiàn)！

鯰魚效應(yīng)刺激，盤點特斯拉國產(chǎn)NCA圓柱電池供應(yīng)商機(jī)會